Video: 10 MOTIVE pentru care IMOBILIARELE reprezinta o INVESTITIE mai buna decat ACTIUNILE pentru romani 2024, Iulie
La fel ca toți profesioniștii, consilierii financiari pot face greșeli atunci când vine vorba de servicii pentru clienți. Cu toate acestea, încrederea și satisfacția clienților sunt deosebit de importante în acest domeniu. În cele din urmă, dacă un client este nemulțumit de modul în care cineva își gestionează banii, acesta va merge foarte repede într-un alt loc. Aflați mai multe despre modalitățile prin care consilierii financiari pot remedia deficiențele comune de servicii pentru clienți.
Oferiți un acces mai larg la informații
Adesea, clienții pur și simplu nu înțeleg lățimea opțiunilor de investiții. Piețele private nu mai sunt rezervate doar investitorilor cu capital super-mare. Instruirea clienților cu privire la opțiunile de investiție prin conținut util le va oferi cunoștințele necesare.
Explicați avantajele instrumentelor dvs. tehnologice
Consultanții experimentați au acces la noile tehnologii care le permit să-și îmbunătățească capacitatea de a servi clienții. Unii consultanți nu explică clienților lor cum aceste instrumente le-ar aduce beneficii cantitative.
Întrebați clienții ce este nou
Începeți fiecare întâlnire întrebând clientul dvs. ce este nou în viața sa, dacă obiectivele sale financiare s-au schimbat și care sunt părerile lor dacă funcționează strategiile financiare actuale. O astfel de comunicare, în comparație cu strategiile pre-dezvoltate, duce adesea la un aspect mult mai informat și la relații eficiente.
Dă-i timp: bărbații celor 4 semne zodiacale sunt deosebit de timizi
Arată cum să te distrezi: cum să dezvolți simțul umorului unui copilFata a făcut un piercing pentru unghii: utilizatorii au condamnat-o pentru o idee atât de stupidă
Oferiți feedback clienților
Asigurați-vă că orice e-mail sau contact pe care îl aveți cu clienții dvs. este relevant. Asigurați-vă că contactele dvs. sunt personalizate, relevante, inteligibile și eficiente. Fiți un consultant competent, astfel încât clienții dvs. să știe că mesajele dvs. sunt întotdeauna importante și utile.
Ascultați clienții
Consilierii financiari ar trebui să asculte întotdeauna problemele clienților lor în activitatea lor și să nu încerce niciodată să își propună propriul plan. Consultanții ar trebui să își educe clienții și să-i angajeze, creând relații în care aceștia îi pot conduce ținând cont de interesele și obiectivele clienților lor.
Dezvoltați un plan holistic pentru clientul dvs.
În loc de o viziune holistică asupra vieții clientului, unii consultanți se concentrează pe investiții sau produse pe care le pot oferi pentru a primi bani pentru ei. Problema în acest caz este că le lipsește ceea ce este cel mai important pentru client. Consilierea ar trebui să fie o practică holistică, nu orientată spre produse sau investiții.
Digitalizarea și virtualizarea serviciilor
Oferiți clienților posibilitatea de a trimite documente online. De asemenea, adăugați flexibilitate la programul dvs. (și eliminați barierele bazate pe locație) făcând întâlnirile virtuale o opțiune pentru toți clienții.
Anticipați nevoile clienților
Serviciul clienți se bazează tot mai mult pe o abordare individuală. Consilierii financiari (și alți profesioniști) investesc în tehnologii care îi ajută să înțeleagă dorințele, nevoile și comportamentul clienților lor chiar înainte ca acel client să știe ce vrea.
Păstrați mai întâi interesele clienților
Unul dintre modurile prin care unii consultanți, chiar companii întregi, nu ating obiectivul este acela că nu acționează în interesul clienților lor. Este necesar să se implice un consultant fiduciar care este responsabil în mod legal de a acționa în interesul superior al clientului în toate relațiile. Aceasta este cheia unei relații transparente cu un consultant și este un element important al planificării financiare.
Ați constatat o încălcare? Raportează conținut
